Een integratie koppelen

Integraties laten SMERP samenwerken met tools waar je team al in werkt — zonder spreadsheets als tussenstation.

Doel

Je wilt een ondersteunde verbinding tot stand brengen zodat workflows en gebruikers eersteklas data uit een extern systeem kunnen gebruiken.

Stappen

1. Ga naar Instellingen → Integraties (of het integratiecentrum) en zoek je provider — zie Integraties (concept).
2. Open de productpagina voor details (bijv. Gmail, Outlook, Moneybird).
3. Start OAuth of API-koppeling volgens het scherm; voltooi eventuele toestemmingsdialogs in je identity-provider.
4. Koppel alleen accounts die onder service- of domeinpolicy vallen — geen persoonlijke mailboxen voor productiekritieke flows zonder beleid.
5. Wijs een verantwoordelijke eigenaar toe die tokens kan roteren bij personeelsmutaties.
6. Voer een rooktest uit (kleine actie zoals zoeken of ping) voordat je productie-recordsets raakt.
7. Gebruik de integratie vanuit Een workflow bouwen of relevante blokken zodra verbinding “gezond” staat.
8. Leg vast welke audits je nodig hebt (wie mag data terugzien, retentie) — herhaal dit jaarlijks.

Tip: documenteer client-id placeholders en webhook-URL's in je eigen runbook; screenshots van consent-schermen helpen bij support vragen achteraf.

Zie ook

• Integraties (concept)
• Transactie-e-mail (provider)
• Een workflow bouwen