Een workflow bouwen

Met workflows koppel je gebeurtenissen (zoals “record aangemaakt” of “status gewijzigd”) aan betrouwbare opvolgacties — zonder dat iemand handmatig elke stap hoeft te herinneren.

Doel

Je wilt een geautomatiseerd pad definiëren dat voorspelbaar draait bij standaardgevallen en je team ontlast.

Stappen

1. Open Instellingen → Workflows (of Automatiseringen) en start een nieuwe workflow.
2. Geef de workflow een naam en doel die voor admins helder zijn in een jaar tijd nog.
3. Kies een trigger die past bij je case: bijvoorbeeld record aangemaakt, record gewijzigd, geplande tijd of handmatige start — zie Automatiseringen.
4. Voeg stappen toe in logische volgorde (updates, takken, berichten, integratie-acties zoals beschikbaar).
5. Test met een sandboxrecord of testdata voordat je live records raakt.
6. Publiceer of activeer de workflowversie conform je omgeving (concept vs productie).
7. Observeer de eerste runs in de workflowgeschiedenis of logboeken en verfijn randvoorwaarden.
8. Documenteer voor operators wat de automatisering doet en wanneer handmatige uitzonderingen nodig zijn.

Tip: houd workflows klein en herbruikbaar; complexe beslisregels splits je beter in meerdere workflows met duidelijke triggers.

Zie ook

• Automatiseringen
• Transactie-e-mail versturen
• Een integratie koppelen