Offertes versturen

Met native invoicing in SMERP maak je offertes op basis van het quote-systeemobject. Na het samenstellen van regels finaliseer je het document en stuur je het naar de klant.

Voorwaarden

1. Het invoicing-systeemmodule is geïnstalleerd (onboarding of Instellingen → Modules).
2. Instellingen → Billing identity bevat je leveranciersgegevens (KVK, BTW, IBAN).
3. Er is minimaal één klant-record met een geldig facturatie-e-mailadres.

Stappen

1. Open het Quote-object in de bibliotheek en maak een nieuwe offerte (formulier Create quote).
2. Voeg offerteregels toe met hoeveelheid, prijs excl. BTW en BTW-tarief.
3. Start de workflow Finalize quote (of gebruik het formulier Send quote) om het documentnummer te reserveren en de status op sent te zetten.
4. Optioneel: voeg een Render quote document-stap toe voor een PDF-bijlage.
5. Verstuur de portal-link via Send email (transactioneel kanaal) of kopieer de acceptatie-URL uit het record.
6. De klant opent /public/quote/[token] om te accepteren of af te wijzen.

Tip: controleer het BTW-overzicht op het PDF-voorbeeld voordat je verstuurt — regelkortingen en documentkorting worden apart berekend.

Zie ook

• Facturen versturen
• Een workflow bouwen
• Transactie-e-mail versturen