Offertes versturen

Offertes in SMERP zijn gewone workspace-records. De invoice starter-template levert quote- en quote_line-objecten, documentlayout-metadata, formulieren, views en starterworkflows. Je workspace kan die objecten hernoemen of uitbreiden zolang documentlayout en workflows naar de juiste velden wijzen.

Voorwaarden

1. Je workspace heeft offerteobjecten, via de invoice starter-template of eigen configuratie.
2. Instellingen → Algemeen bevat je bedrijfs-/juridische gegevens.
3. Er is minimaal één klant-record met een geldig facturatie-e-mailadres.

Stappen

1. Open het Offertes-object in de bibliotheek en maak een nieuwe offerte.
2. Voeg offerteregels toe vanuit de generieke Document-tab met hoeveelheid, prijs excl. BTW en BTW-tarief.
3. Run je offertestatus-/nummerworkflow wanneer je workspace die gebruikt.
4. Run Render record document voor een PDF-bijlage.
5. Verstuur de portal-link via Send email (transactioneel kanaal) of kopieer de acceptatie-URL uit het record.
6. De klant opent /public/quote/[token] om te accepteren of af te wijzen.

Tip: controleer het BTW-overzicht op het PDF-voorbeeld voordat je verstuurt — regelkortingen en documentkorting worden apart berekend.

Zie ook

• Facturen versturen
• Een workflow bouwen
• Transactie-e-mail versturen