Facturen versturen

Facturen in SMERP zijn gewone workspace-records. De invoice starter-template levert invoice- en invoice_line-objecten, een generieke Document-tab, documentlayouts, views en workflows. Je kunt ook eigen factuurobjecten maken en dezelfde documentworkflows daarop mappen.

Voorwaarden

1. Je workspace heeft factuurobjecten, via de invoice starter-template of eigen configuratie.
2. Bedrijfs-/juridische gegevens staan in Instellingen → Algemeen.
3. De factuur heeft minimaal één regel en een gekoppelde klant.
4. Voor externe levering: Moneybird-koppeling of Peppol-endpoint geconfigureerd.

Stappen

1. Maak een factuur via het factuurformulier, vanuit een offerte-workflow of vanuit je eigen operationele workflow.
2. Controleer regels in de generieke Document-tab.
3. Controleer betalingstermijn en kopie van klantgegevens (buyer snapshot).
4. Run je factuurstatus-/nummerworkflow wanneer je workspace die gebruikt.
5. Run Render record document voor een PDF in je documentenopslag.
6. Optioneel: lever via Moneybird of Peppol wanneer je workspace gemapte aflevering heeft.

Tip: open het record na finalisatie — vergrendelde velden tonen waarom een wijziging geblokkeerd is.

Zie ook

• Offertes versturen
• Moneybird integratie
• Creditnota uitgeven